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面对快速成长的工商业光伏市场,这块蛋糕该如何分享?
作者:|发布时间:2019-03-21

国家能源局在《太阳能发展“十三五”规划》中专门提出:“大力推进屋顶分布式光伏发电,继续推进分布式光伏发电应用示范区建设”。可见分布式光伏发电将是未来屋顶资源深入利用的一项重要途径。

随着国家及地方分布式光伏利好政策的支持,2017分布式光伏开始呈爆发式增长,据国家能源局统计数据显示,2017年中国光伏发电新增装机约54GW,其中分布式光伏电站新增约20GW,同比增长近4倍。即使受到2018年531光伏新政的影响,2018 年分布式电站新增装机量也达到约20GW,与地面电站的装机规模平分秋色。

随着分布式光伏电站的普及,工商业光伏电站也在不断的升温,主要安装在工业园区厂房、科技园屋顶,酒店,加油站和综合商超的屋顶等。由于工商业屋顶面积大且平坦,业主用电量大且用电价格高,随着光伏补贴政策的持续退坡,将会率先成为平价上网的应用典范。从投资角度来看,工商业光伏电站设计使用寿命可持续运行25年,即使在没有补贴的情形下,若自用达到80%及以上的消纳比率,一般在5-7年内可以回本。

工商业光伏电站也正在被越来越多的能源投资机构所认知,据彭博新能源财经的一篇报告中对中国的工商业屋顶光伏市场分析数据显示,当前中国工商业屋顶光伏市场的规模已经超过200GW,且随着城市化的不断推进,这一数字极有可能在2040年达到300GW。预计2040年的年装机量可能达到125GW。

分布式能源有利于实现能源效率最优化,需因地制宜发展,尤其在我国中东部地区,可以就地消纳。发展工商业光伏电站需要政府相关政策的配套支持和引导,目前由于缺乏相关标准和并网条件,满足安装要求的屋顶不到30%,如果政府和电网能持续完善相关配套制度和政策,工商业光伏电站的发展潜力巨大。

众多光伏企业作为工商业光伏电站的主要材料制造商和供应商,随着制造利润和贸易利润的日渐稀薄,都在积极寻找新的增长点。目前市面上的光伏企业大多分为制造型,贸易型或平台型,也有综合型,在集团公司旗下成立工程公司或投资公司。但能把光伏电站从项目开发,方案设计,投资,建设,并网,运维和长期售后服务全流程一站式全部涉足的“全能”光伏企业毕竟很少。绝大多数光伏企业应综合考虑下自身的资源匹配能力和整合能力,聚焦自己的专长来设计业务开发拓展模式,分工整个工商业电站开发建设流程的部分环节,分享工商业光伏电站带来的市场蛋糕。

面对成长迅速的工商业光伏电站市场,该如何切入?如何分享这块蛋糕呢?

一.聚焦产品研发制造,做好供应商角色。对于有强大制造和研发能力的光伏企业,需要持续提高电站项目中的主要部件如高效组件,逆变器,支架等产品的技术水平,不断提高产品的性价比,持续降低在电站投资建设中的成本比例。

随着平价上网趋势的来临,光伏电站需要持续高效的发电量保证,投资者和业主也将不再只关注项目的初始投资等短期利益,而是关注电站质量和发电收益的长期持续性。目前光伏制造企业数量众多,很多中小微规模的光伏制造企业将会面临关停并转,最终在产品供应领域会出现三到五个大的寡头型企业占据市场的大部分份额。要么技术持续引领创新,要么规模份额持续上升,成本不断下降,否则大多数中小光伏企业都将逐步被淘汰出局。

作为电站的主要部件组件,逆变器及支架的技改和效能将会越来越受到重视,如高效组件转化效率的提高,双面组件的应用可以提升单位面积电站的发电量,逆变器的转换效率提高可以减少发电量的损耗,支架跟踪技术的升级和应用,固定可调、平单轴跟踪技术目前可以让电站发电量提高10%,度电成本可以下降约11%。

二.聚焦EPC资质和集采能力,降本提效。部分具备光伏EPC资质和各类项目操作成熟经验的企业,可以聚焦这方面的优势,提高整体EPC设计和建设水平,通过集团采购优势,降低整体工程造价成本。在这个环节上,目前大多数企业都没有注重品牌和品质的提高,只是一味聚焦采购成本的降低。

随着平价上网业主对长期稳定收益的追求,投资方对电站EPC方的资质和集采能力会提出更高的要求,会更多关注品质和质量的权重。EPC综合降本可以从以下几个方面开展:

1、优化光伏电站的系统设计水平,结合各个电站系统的应用场景,提高单个发电单元规模,在一定程度上可减少总体工程量,从而降低项目的造价。

2、对逆变器的超配设计,可以在设计中采用超配的设计理念,在不同光照资源区可以适度提高逆变器、箱变等交流系统利用率,从而实现单瓦造价降低的目标。

3、电站系统阵列间距和倾角的优化设计,通过智能化设计软件的使用,各种线缆、钢材的使用量可以得到更加准确的计算,减少了工程的冗余量,从而节省了辅材的成本。

4、高效组件的利用可以促进BOS成本降低,相同规模的光伏电站,采用高效组件与采用低效组件相比,除组件、逆变器、变压器等按容量计算的设备之外的所有设备(包括汇流箱、交直流电缆、支架、基础、桥架、监控和通信等)的用量是一样的,施工的工程量是一样的。这些设备和施工成本统称BOS成本,若组件效率越高、单瓦的BOS成本会越低;如果工商业屋顶单位面积的租金较高、施工难度较大,BOS成本较高的项目,采用高效组件的优势就比较明显。

三.聚焦投融资能力,把关项目运营风险。部分大型光伏企业自有投融资平台或参股投融资机构,在目前自发自用的工商业屋顶电站项目上,可以结合业主白天的电价水平和消纳水平,择优选择一些收益率较高的电站项目,进行投资或融资支持,一方面可以消化自己制造的产品产能,另一方面也可以让投融资平台获得较稳定的收益。

目前对于工商业自发自用屋顶电站,主要分为以下几类:

1、项目装机规模超过5兆瓦以上的自用项目,肯定是优质的资产,很多国企背景的投资机构都可以直接投资,这类项目在获取阶段竞争就非常激烈,业主可以充分的博弈和比较,也是众多投资方竞相追逐的香饽饽。

2、随着大型屋顶电站业主的逐渐减少,装机规模在2至3兆瓦以上的优质自发自用工商业企业屋顶也将会受到投资机构的青睐,有远见的光伏企业当下如果能整合到融资资源,可以积极布局这部分项目的储备和建设,随着辖区分布式电站保有量的增加,隔墙售电政策的出台,电站区域运维成本的降低,这类电站也将逐步符合投资者的需求。

3、装机规模在200KW至2MW之间的中小工商业自发自用电站是目前市场的蓝海,这类项目的痛点是建设资金短缺,由于该类电站的业主大多是中小微企业,经营资金本来就比较紧张,大多没有富余的资金进行电站项目的投资。如果有融资资源的光伏企业可以通过合作建设或融资租赁方式与业主一起共建工商业屋顶电站,后期再通过电站股权转让等形式退出初始投资。有投融资资源优势的光伏企业可以围绕融资赋能来设计自己的工商业光伏项目营销模式,通过对投融资电站设置一定的风控措施,最大限度的减少电站的投融资风险。产融结合,赢取更大的工商业光伏电站市场规模。

四.聚焦电站运维和数据监控,提升电站运行发电水平。部分有电站运维经验和数据采集基础的光伏企业可以聚焦此类业务的水平提升,随着分布式光伏电站保有量的不断增加,投资机构自带的光伏电站运维成本越来越高,会更多的借助第三方运维平台,降低电站的长期运维成本。

目前聚焦做分布式电站后市场的光伏企业不多,也是布局切入的较好时机。对于欲在这块业务发力的光伏企业需要拥有互联网思维,做好分布式电站的线上大数据运营和分析,通过不断监控电站的发电水平,进行有效的远程诊断,拿出提高各个电站发电量的具体措施,再通过系统派工给分布在各个电站终端的线下运维团队,进行及时有效的整改,达到电站发电量的最大化。电站后市场的运维服务完善也会加速工商业光伏电站市场的拓展,市场做大了,电站保有量就多了,综合运维成本也会下降,从事运维服务的光伏企业的经营利润也会持续增加。

对众多的光伏企业和从业者来说,光伏平价上网的趋势已来,工商业自发自用电站目前已经基本可以率先实现平价上网,每个光伏企业都需要综合考量一下自身的资源,聚焦自己的优势,找到适合自己的业务拓展模式。沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

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